当所爱的人去世时，会有巨大的悲伤，在失去亲人的这段时间里，家人和朋友会相互支持。找到一个坚实的情感基础后，是时候处理逝者设立的遗产管理任务了。
以下是您或您的个人代表及受托人在去世后应立即采取的行动的简要清单。(在丧失工作能力的情况下，可能同样需要采取表中列举的许多行动）。制作本列表的目的不在于对所有应该采取的行动做穷尽解释或详细解释。但它可以作为核对清单，帮助指定的代表在可能的范围内，尽快介入并处理那些需要立即注意的事项：
- 考虑建议丧亲的任何独居的家庭成员给愿意倾听交流的朋友打个电话。由亲人死亡引起的休克和创伤可能会以意想不到的形式出现。
- 通知丧葬负责人和神职人员，并预约讨论葬礼安排。对于我们的客户，请查阅我们为您准备的遗产规划文件夹中的“资产文件清单”和“遗产规划书”部分，以了解您所需联系的人员名称和电话以及逝者的所有特殊要求。向殡仪馆要几份逝者的死亡证明复印件，这是他/她的雇主、人寿保险公司和/或逝者的律师办理法律手续所需要的。
- 通过电话联系并通知直系亲属、亲密朋友、同事和雇主。（对于我们的客户，请参见“资产文件清单”部分以联系相关人员）
- 安排照顾直系亲属，包括适当的儿童照顾、安排人到逝者家中等。
- 找到逝者的重要文件。对于我们的客户，请查阅您的遗产规划文件夹中的“资产文件清单”部分。尽可能多地收集逝者的文件，并在接下来的几周内继续这样做。
- 联系我们的办公室进行咨询或通知将处理逝者事务的律师。立即预约面谈，因为逝者的纳税申报表可能在死亡后九（9）个月内到期。这次会面对于审查逝者的遗产规划文件以及讨论可能需要支付的州和联邦遗产税非常重要。律师亦会决定在何种程度上有必要或建议进行遗产认证。（在丧失行为能力的情况下，出于遗产规划的目的，律师可建议应采取的其他步骤，特别是在死亡即将来临的情况下。）
- 致电逝者的雇员福利办公室，并准备好下列资料：姓名、社会安全号码、死亡日期(或丧失行为能力日期)；死亡(或丧失行为能力)是否由于意外或疾病；还有您的姓名和地址。公司可以立即开始处理逝者福利的相关事项。
- 如果逝者有资格享受医疗保险，请通知当地的项目办公室，并提供与第7步相同的信息。
- 将逝者的死亡或伤残通知人寿保险公司、意外保险公司或伤残保险公司。提供与步骤7相同的信息，并询问开始处理索赔需要哪些进一步的信息。询问被继承人选择了哪一种付款方式，如果您愿意，可以选择另一种方式。如果没有选择付款方式，您将获得一次性付款。
- 通知逝者的社会安全办公室关于其死亡的消息。如果在世的家庭成员为获得福利而亲自到最近的办公室调查提出索赔，索赔可能会加快。可以在电话簿中的美国政府条目下去查找该地址。
- 如果您在保险理赔前需要紧急现金，可以从您有权享受的人寿保险福利中预支现金。
- 如果逝者曾经在军队服役，通知退伍军人管理局。在世的亲属可能有资格获得死亡或伤残福利。
- 把您或您的直系亲属花的所有钱都记在一个小分类帐上。纳税申报单可能需要这些数据。
- 请记住，在世的家庭成员可能处于高度情绪化的状态。因此，他们应该避免签订任何合同，避免花费或借出大笔资金。对于我们的客户，在进行下一步之前，请参考投资组合中标题为“其他文件”的部分。
- 不要更改任何资产的所有权！这会给您带来不必要的麻烦。在开始这一过程之前，请您联系我们的办公室咨询。